PAFERSeguros Generales

Cada cliente y cada póliza, siempre a la mano.

Plataforma interna de administración y gestión para el equipo comercial de PAFER.

📋Seguimiento de cada seguro, de la cotización a la emisión
🚦Semáforo de compromisos: nada se queda sin gestionar
🔒Acceso seguro con usuario y contraseña

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Sistema de Administración y Gestión

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Sistema de Administración de Seguros

Hola, . ¿Qué quieres hacer hoy?

Mantención de Seguros Generales

Mi agenda (vencidos y de hoy)

Cobranza

Aquí se ve a quién hay que cobrar para que no se caiga su póliza. Pulsa Cobrar y se abre el mensaje listo para enviar por WhatsApp o correo.

Informe de cobranza

Clientes

Administración del Sistema

Nuevo usuario

Nombre completo Usuario

Contraseña (mín. 8) Perfil

Estados del seguro

Tipos de seguro (ramos)

Aseguradoras

Datos de la empresa (aparecen en la firma de los correos)

Sitio webDirección

Cobranza

Cobrar a los clientes cuando la cuota vence en (días) Días de gracia antes de contarla como atrasada El informe de cobranza se genera los días 10 y 25, desde las (hora)

La aseguradora me paga la comisión (días después de la 1ª cuota) Páginas de pago de cada aseguradora (una por línea: aseguradora = https://enlace)

Conexión automática con aseguradoras (para conectores externos)

Un programa conector (por ejemplo, uno que lea los correos o reportes de una aseguradora) puede enviar los pagos al sistema usando una clave especial, sin usar la contraseña de ningún usuario. Estado: …

Contactos desde Google Sheets (publicidad en redes sociales)

Cada fila nueva de tu planilla crea sola el cliente y una cotización en prioridad Cotizar (azul). El sistema revisa la planilla cada 5 minutos. Ya se han cargado 0 contactos.

En la planilla pulsa Compartir → en “Acceso general” elige Cualquier persona con el enlace → rol Lector.
Copia el enlace y pégalo aquí.

Enlace de la planilla Cargar también las filas que la planilla ya tiene (si no, solo las que lleguen desde ahora) Asignar los contactos nuevos a

“En trámite” mantiene el seguro en la agenda con su fecha compromiso; los estados cerrados lo sacan de la agenda. Un estado en uso no se puede quitar.

Nueva cotización de seguro

PRIORIDAD Alta Media Baja Cotizar

📄 Cargar póliza (PDF) Opcional: rellena los datos solos desde la póliza. También puedes llenar el formulario a mano, como siempre.

⚡ Pegar datos del cliente — pega el mensaje (WhatsApp, correo…) y el formulario se rellena solo

Datos del contratante

RUT Nombre completo *

Teléfono Correo electrónico Comuna

Más datos del contratante (opcional)

Nacionalidad Dirección Región

Cédula de identidad (JPG, PNG o PDF)

Seguro

Tipo de seguro * Aseguradora Prima estimada ($) Ejecutivo

Bien asegurado / detalle Observaciones

Estado Próximo compromiso

Tip: Enter pasa al siguiente campo · Ctrl+Enter graba

Cliente

Nombre *

RUT Empresa

Teléfono Email

Dirección Comuna

Nacionalidad Región

Notas

Pegar texto de la cotización

Abre la cotización (PDF o correo), selecciona todo, copia y pega aquí. Se buscan líneas como “12 cuotas de UF 1,48 $60.487”.

Enviar cotización al cliente

Para

CC (opcional) Asunto Mensaje de presentación Adjuntar el PDF de la cotización de la aseguradora

Adjuntar también la comparación armada por el sistema (PDF)

📥 Se descargó Cotizacion-N.eml. Ábrelo con un clic desde la barra de descargas de tu navegador: se abre en Outlook con todo listo (destinatario, asunto, PDF y firma). Tip: en la descarga elige “Abrir siempre archivos de este tipo”.

Vista previa del correo

“Abrir en Outlook” deja el borrador listo (destinatario, asunto, firma y PDF): lo revisas y pulsas Enviar. Desde otro equipo se descarga como archivo .eml.

Mensaje de WhatsApp

WhatsApp no permite adjuntar archivos desde un enlace: si quieres enviar el PDF, descárgalo y arrástralo al chat.

Mi firma

Estos datos aparecen al final de los correos de cotización.

Nombre completo Cargo

Celular Correo

Cobrar al cliente

Asunto del correo Mensaje (puedes editarlo)

Se abre WhatsApp o tu correo con el mensaje ya escrito; tú solo pulsas enviar. El aviso queda anotado en el historial.

Cuotas pagadas Cuotas del seguro

Vence la primera cuota (dd-mm-aaaa)

Mi comisión

Monto ($) Pagó la 1ª cuota el (dd-mm-aaaa)

Estado Me llegó el (dd-mm-aaaa)

Nota

Importar reporte de pagos

Sube el Excel (.xlsx) o CSV que te entrega la aseguradora con los pagos. El sistema lo cruza por RUT o N° de póliza. Si el reporte trae la fecha de pago, marca las primeras cuotas pagadas; si trae una columna de cuotas pagadas, actualiza cuántas lleva cada póliza. Antes de aplicar verás exactamente qué va a cambiar.

📎 Elegir archivo

Así se ven las primeras filas